Als die Wissenschaftlerin Amanda Hollins stirbt, bittet sie ihren Sohn John (David Allen Brooks), ihr komplettes letztes Experiment zu vernichten, dass sie in ihrem Heimlabor gezüchtet hat. Ferner klärt sie ihn noch auf, dass er einen Bruder hat. In ihrer Arbeit ging es um Hybriden, doch John und seine Freundin Melissa (Amanda Pays) sowie einige weitere Begleiter sind nicht auf das Kommende vorbereitet, als sie Amandas Haus betreten. Es erwartet sie eine monströse Überraschung...

Dieses Experiment hätte besser nie stattgefunden.

John soll nach dem Tod seiner Mutter, Dr. Amanda Hollins, die Experimente abschließen, die jahrelang ihr Geheimnis waren. Als er seine Freunde zu diesem Ereignis einlädt, ahnt John nicht, was in der Villa seiner Mutter ruht. Fasziniert von Amandas seltsamen experimentellen Versuchsanlagen bemerkt keiner das unheimliche Wesen, das plötzlich zum Leben erwacht. Ein Hund wird im Garten der Villa völlig zerfetzt von Johns Freund gefunden. Bevor dieser reagieren kann, wird er von einem kaum erkennbaren bestialischen Wesen angefallen. John beginnt die biologischen Experimente seiner Mutter zu verstehen. Ihm kommt ein grauenhafter Gedanke....er hat einen Bruder, ein Bastard von seinem Blut....