In einer geheimnisvollen Märchenwelt hält eine weise Zauberin, die Magistical, ihre schützende Hand über alle Lebewesen. Bis sie eines Tages beim Versuch, das letzte Drachenbaby vor der Ermordung durch einen machtgierigen Superdrachen zu schützen, das Zeitliche segnet. Nun ist das Reich ohne Schutz, was die zwei regierenden Könige, der Dicke und der Doofe, sofort nutzen, um einen Krieg anzuzetteln. Nun ist es an einem unbeholfenen Assistenten, dem kleinen Drachen und der patenten Tochter von König Dickwanst, zu retten, was zu retten ist.