In einem mittelalterlichen Märchenreich schließt der aufstrebende neue König zur Festigung seiner Macht einen Pakt mit einem Dämon. Jahre später fordert dieser seinen Tribut in Gestalt der erstgeborenen Tochter. Weitere zwanzig Jahre später kehrt die Tochter auf mysteriöse Weise zurück, bereit, mit jenem Recken das Reich zu regieren, der ein vom König ausgeschriebenes Kampfturnier gewinnt. Tatsächlich versucht der Dämon in Gestalt eines Teilnehmers, selbst den Thron zu besteigen. Einige aufrechte Gladiatoren wollen das verhindern.