Die junge Hutmacherin Sophie lebt in einer Kleinstadt im Lande Ingary, einer Welt voller Magie und Fabelwesen, die aber auch schon erste Flugzeuge und Dampfmaschinen kennt. Eines Tages lernt Sophie durch Zufall den jungen Magier Hauro kennen und verliebt sich in ihn - doch eine eiferschtige Hexe verwandelt sie in eine alte Frau. Sophie verlsst ihre Heimatstadt, um nach einem Mittel gegen den Fluch zu suchen, und gelangt schlielich zu Hauros wandelndem Schloss. Hier findet sie eine Anstellung als Putzfrau und gewinnt durch ihre freundliche und zuvorkommende Art schnell die Herzen der brigen Bewohner. Nur Hauro bleibt ihr gegenber kalt und abweisend. Als der Knig von Hauro verlangt, fr ihn in den Krieg zu ziehen, begreift Sophie allmhlich, welche geheimnisvolle Verbindung zwischen dem Magier und Calcifer besteht, dem Dmon, dessen Kraft das wandelnde Schloss antreibt - und dass nur die alles verwandelnde Kraft der Liebe sie, Hauro und die brigen Bewohner erlsen kann...