Marko ist ein ambitionierter Filmstudent und möchte vor allem Kunstfilme machen. Da es ihm schwer fällt finanzielle Unterstützung für seine ehrgeizigen Projekte zu bekommen, dreht er einen surreal-prätentiösen Kunstpornofilm für den schmierigen Pornoproduzenten (Cane Srdan Miletic). Der ist wenig begeistert und feuert den jungen Filmemacher. Doch Marko kommt eine Idee: Er will das erste serbische Porno-Theater gründen...

Eigentlich will er ja prätentiöse Kunstfilme machen, doch in dieser Zeit (und in diesem Land) steht den Menschen der Sinn weniger nach Erbaulichem als vielmehr nach Handfestem. Marko (Mihajlo Jovanovi?) hat ein Regiestudium in Belgrad absolviert, doch finanzieren will seine ambitionierten Filme niemand. Was einen ehrlich gesagt bei seinen Ansprüchen und abstrusen Vorstellungen auch nicht wundert – außer ihn selbst natürlich. Dann aber ergibt sich unversehens doch die Möglichkeit, Filme zu drehen und damit sogar Geld zu verdienen, denn Marko trifft Cane (Srdjan Mileti?) und der weiß ganz genau, wonach die serbische Gesellschaft giert: Nicht Kunst, sondern Pornos sind das große Geschäft. Und unter den Stümpern, die in diesen billig heruntergekurbelten Streifen vor und hinter der Kamera agieren, ist ein ausgebildeter Filmemacher wie Marko natürlich überaus willkommen.

So ganz will Marko aber nicht von seinen avantgardistischen Ansprüchen lassen, was Cane natürlich überhaupt nicht gut findet – der Konflikt zwischen den beiden eskaliert, so dass Marko bald nur noch die Flucht aus Belgrad bleibt. Gemeinsam mit einigen Außenseitern, die allesamt keine Persepktive mehr sehen – Junkies, ein HIV-infiziertes Schwulenpärchen, eine vollschlanke Schauspielerin, ein Transvestit vom Lande und eine weitere Darstellerin, die eigentlich vom Theater kommt – macht sich Markoa auf zu einer Tour durch Serbien. Markos Anliegen: "Wir werden die Serben sexuell erziehen. Wir werden ihren Horizont erweitern. Das ist unsere Guerilla-Mission."

Die Reaktionen auf die Auftritte des selbst ernannten ersten serbischen Porno-Kabaretts sind gemischt: Zwar strömen die neugierigen Dörfler in Massen zu den derb-dreisten Performances, doch am nächsten Tag siegt die Schein- und Doppelmoral der einfachen Leute, die die Pornobande mit Gewalt aus dem Dorf vertreibt. Allerdings geht die sittliche Empörung nicht weit genug, um Vergewaltigungen und Demütigungen der Eindringlinge zu verhindern. Eine Erfahrung, die sich im Laufe der Reise mehrfach wiederholen wird.

Dann begegnet Marko dem freundlichen älteren Franz (Srboljub Milin), einem Deutschen, der perfekt serbisch spricht und als ehemaliger Kriegsberichterstatter Land und Leute bestens kennt. Der macht ihm einen ungeheuren Vorschlag: Markos Leute sollen vor der Kamera noch ein weiteres Tabu brechen und Menschen umbringen. Denn wie Franz seit den Zeiten der Balkankriege weiß, gibt es in den USA und Westeuropa für solche Snuff-Filme einen kleinen Kreis betuchter Abnehmer. Doch seitdem Frieden herrscht in Ex-Jugoslawien, ist es zunehmend schwieriger geworden, solche Filme zu beschaffen. Bei diesem Versorgungsproblem soll die Pornobande nun Abhilfe schaffen.