Der kleinste Engel ist gerade im Himmel angekommen und soll jetzt erstmal in der Schule des gestrengen Erzengels lernen, wie man sich dort so zu verhalten hat. Das aber ist nichts für einen vierjährigen Jungen, der lieber mit kleinen Hunden über Wiesen springt. Als nimmt der kleinste Engel reißaus und schlägt sich mit Himmelshund Halo bis zur alten Erde durch, wo es eine Kiste mit Spielzeug zu bergen gilt. Dabei geraten die beiden Ausreißer an üble Gauner und bedürfen doch noch der Hilfe von ganz oben.