Will Kidman ist ein denkbar unauffälliger Teenager. Ausgerechnet im Jahr seines Schulabschlusses zieht er das große Los: Seine Traumfrau Eliana erwidert seine seit langem schwelenden Gefühle. Zu seinem Entsetzen entdeckt Will, dass gewisse Veränderungen, die er an sich feststellt, nichts Gutes bedeuten: Er ist ein Werwolf und sein Verlangen nach Blut wächst. Gemeinsam mit Eliana bekämpft er seine Begierden, um seine Liebe zu retten - und eine ganze Armee von Bestien, die es auf ihn und seine Geliebte abgesehen haben.