In der ostdeutschen Provinz finden die drei jugendlichen Außenseiter Marco, Richy und Tim zueinander. Angeführt von Marco bestärken sie sich gegenseitig in dem Gedanken, Auserwählte des Satans zu sein, der ihnen eine wichtige Rolle beim Kampf um die Weltherrschaft zugedacht habe. Ihr Zusammenhalt droht in die Brüche zu gehen, als sich Richy in Nicole verliebt und Tim die Einweisung in ein Internat droht. Doch bevor es soweit ist, hat Marco eine Idee, wie sie ihre Loyalität unter Beweis stellen und Satan noch besser helfen können.
Gelungenes Jugenddrama von Antje Kruska und Judith Keil, die nach hoch gelobten Dokus über drei Putzfrauen ("Der Glanz von Berlin") und drei tanzende Singles ("Dancing with Myself") mit diesem Film über drei Außenseiter in der ostdeutschen Provinz ihr Spielfilmdebüt gaben. Der Satanismus, dem sich die drei Jungs zuwenden, steht dabei stellvertretend für totalitäre Ideen aller Art, in denen sozial Ausgegrenzte glauben, ein Zuhause und Anerkennung finden zu können.