Als ein wütender Mob von Bürgern die Festung von Frankenstein sprengt, wird das Monster (Lon Chaney Jr.) befreit. Ygor (Bela Lugosi) bringt ihn daraufhin Hilfe suchend zu Frankensteins Sohn, Dr. Ludwig Frankenstein. Diese schmiedet den Plan, das Monster mit einem neune, diesmal aber guten Gehirn, wieder zur alten Kraft zu verleihen. Doch der Plan misslingt und das Monster ist anders als erwartet…