Lilli reist mit ihrem treuen Gefährten, dem Drachen Hektor, nach Mandolan, nachdem sie einen Hilferuf von Großwesir Guliman erhalten hat. Der möchte gern König werden. Allerdings ist der Thron verhext, jedes Mal, wenn Guliman ihn besteigen will, fliegt er im hohen Bogen wieder runter. Lilli soll diesen Thron nun durch einen entsprechenden Zauber wieder "begehbar" machen. Doch der Großwesir entpuppt sich als Spitzbube, der mit falschen Karten spielt und den rechtmäßigen König Nandi in der Verbotenen Stadt gefangen hält.
Gelungene Fortsetzung des erfolgreichen Familienfantasyfilms. Dank Koproduzent Michael Coldewey und seiner Effektefirma Trixter ist bei "Hexe Lilli 2" auf tricktechnischer Ebene eine klare Weiterentwicklung zu erkennen. Glänzend aufgelegt ist auch wieder Comedian Michael Mittermeier, der als Stimme von Hektor noch mehr Schabernack treiben darf. Dank indisch-exotischer Note wirbt die Fortsetzung, die erneut auf Knisters Kinderbüchern basiert, dieses Mal um Toleranz und Völkerverständigung.