Jahre nachdem der Pirat Black Raven (Winai Kraibutr) ein Schiff überfallen hat, dass die Kanone in des holländischen Waffenmeister Janis Bree (Andre Machielsen) nach Langkasuka bringen soll, versucht dieser immer noch, die Kanone, die bei dem Überfall versenkt wurde, vom Meeresgrund zu bergen. Aufgrund der immensen Tiefe, in der die Kanone liegt, gelingt dies jedoch keinem der hinab geschickten Taucher.

Die Piraten von LangkasukaAn anderer Stelle lebt Lim Kium (Jakkrit Phanichphatikram), der einstige Lehrling des Waffenmeisters, der den Piratenüberfall überlebte, unerkannt in einem Fischerdorf und sorgt dort mit seinen komischen Erfindungen für allgemeine Belustigung. Lediglich der Junge Pari (Ananda Everingham) wächst ihm ans Herz. Sein Onkel Anjar (Preecha Katkham) nimmt Paree eines Tages mit in die Höhle von White Ray (Sorapong Chatree), dem letzten noch lebenden „Du-Lum“-Master. Aber White Ray weigert sich, Paree im „Du-Lum“ zu unterrichten, da er die dunkle Seite dieser Kunst fürchtet. So wächst Paree weiter an der Seite von Lim Kium auf und beteiligt sich auch an dessen persönlichem Rachfeldzug gegen die Piraten: Bei jeder sich bietenden Gelegenheit „schleichen“ sie sich an Piratenschiffe heran und bringen so viele wie möglich von den Freibeutern um...

Unterdessen wächst die Bedrohungslage für die Königin Raja Hijau (Jarunee Suksawas), die Langkasuka regiert, kontinuierlich an. Nachdem der Leibwächter Yarang (Chupong Changprung) sie gerade noch vor einem Anschlag bewahrt hat, beschließt sie die Vermählung ihrer jüngeren Schwester Ungu (Anna Rees) mit dem Prinzen Pahang (Jesdaporn Pholdee), dessen Armee dann Langkasuka beschützen würde. Doch plötzlich ergibt sich noch eine Möglichkeit, als sie erfährt, dass der einstige Lehrling des holländischen Waffenmeisters, dessen Kanone ja nie in Langkasuka angekommen war, noch im Land lebt. Also schickt die Regentin ihre Schwestern und den Krieger Yarang in eben jenes Dorf, um Lim Kium zu suchen, damit er ihr bei dem Bau einer neuen Kanone helfen kann.

Doch Black Raven ist schneller. So geraten Lim Kium und dessen chinesische Cousine in die Gewalt der Piraten. Ungu und Pari können dank White Rays Hilfe entkommen, der sich nun doch entschließt, Pari im „Du-Lum“ zu unterrichten, jener magischen Sprache mit der man völlige Kontrolle über jegliche Meeresbewohner erlangen kann. Da aber hierdurch auch sein Alter-Ego Black Ray auf den Plan gerufen wird, gelangen die Piraten schließlich doch in den Besitz der großen Kanon. Nun hängt das Überleben von Langkasuka allein an Yarang, Lim Kium und Pari, die mit allen Mitteln versuchen, Black Ravens Plan zu vereiteln.