David Blake (Dirk Benedict) hat frisch als Laborassistent bei Dr. Carl Stoner (Strother Martin), der sich der Schlangenforschung verschrieben hat, angeheuert. Gleich vom ersten Tag an bekommt er Spritzen verabreicht, die ihn gegen das tödliche Gift der Kobra immunisieren sollen. Doch die Injektionen haben eine vollkommen andere Wirkung auf seinen Organismus und er spürt schon sehr bald selbst, dass er sich irgendwie verändert.