Handlung:

Italien im 12. Jahrhundert, zur Zeit Friedrich Barbarossas: Dardo Bartoli lebt mit seiner untreuen Frau Francesca und seinem Sohn Rudi in der Lombardei. Francesca ist die Liebhaberin des ansässigen Grafen Ulrich, der von seiner Nichte Anne umsorgt wird. Dardo kommt mit dem Grafen in Konflikt, als er mit einem Pfeil dessen Jagdfalken tötet. Aus Rache entführt der Graf Rudi in sein Schloss. Bei der Rettungsaktion wird Dardo von einem Pfeil getroffen, sein Sohn hält die gräflichen Schergen auf, damit Dardo entfliehen kann.

Der junge Adelige Alessandro de Granazia hält um Annes Hand an, wird aber abgewiesen. Er wird vom Grafen sogar wegen Steuerschulden eingekerkert. Dardo, mittlerweile Anführer einer Rebellengruppe, befreit Alessandro. Dann unternimmt er einen weiteren Versuch, seinen Sohn zu retten, indem er sich der Hilfe einer Zofe von Anne versichert, um in das Schloss zu schleichen. Sein bester Freund, der stumme Piccolo, begleitet ihn, doch der Rettungsversuch schlägt fehl. Als sie in Annes Zimmer eindringen, schlägt Piccolo vor, Anne zu entführen. Sie schaffen sie in ihr Geheimversteck.

Der Graf erhält eine Nachricht mit dem Vorschlag des Gefangenenaustausches. Graf Ulrich droht jedoch, Dardos Onkel, Papa Bartoli, hinzurichten, sollte er Anne nicht freilassen. Dardo und seine Leute stürmen das Dorf und befreien Papa Bartoli. Dardos Tante Nonna unterrichtet ihn, dass es noch weitere fünf Gefangene gibt, die an Stelle von Papa Bartoli hängen sollen. Dardo stellt sich dem Grafen, um seine Gruppe zu retten. Er wird vor den Augen seines Sohnes gehängt. Die anderen der Rebellen, auch Alessandro, werden in den Kerker geworfen. Alessandro teilt dem Grafen mit, dass die übrigen Rebellen einen Angriff am nächsten Tag planen und Dardo lebt. Der Stelle des Henkers wurde von Piccolo eingenommen. Der Graf stimmt als Belohnung für den Verrat der Hochzeit Alessandros mit Anne zu. Doch Anne warnt Nonna vor dem Verrat.

Piccolo schlägt vor, als Akrobaten getarnt ins Schloss zu kommen. Der Plan gelingt, es kommt zu einem erbitterten Kampf im Schloss. Während des Kampfes warnt Anne Dardo, dass der Graf Rudi als Geisel nehmen will. Dardo kann den Grafen stellen, der in der Gesellschaft Alessandros ist. Während Dardo und Alessandro kämpfen, flüchtet der Graf. Dardo will Alessandro überzeugen, ihn vorbeizulassen, doch Alessandro verneint und wird von Dardo getötet. Dardo findet seine Frau Francesca. Sie ist tot, ermordet mit einem Messer im Rücken. Der Graf hält Rudi mit dem Schwert an dessen Kehle vor sich. Dardo findet einen Bogen und erschießt den Grafen mit einem Pfeil. Der Kampf um das Schloss wird von den Rebellen gewonnen. Dardo und Anne fallen sich in die Arme.