Jacob mag zwar wissen, wie man eine scharfe Klinge führt, aber seit dem gewaltsamen Tod seiner Familie fühlt er sich entwurzelt, immer auf Wanderschaft, auf der Suche nach einem neuen Sinn. Unterwegs rettet er das Mädchen Sarah vor dem bösartigen Mathias und dessen Schergen. Mathias hat es auf eine alte Kette abgesehen, die Sarahs Onkel gehört hat. Jacob macht es sich zur Aufgabe, Sarah zu beschützen und sicher nach Hause zu bringen - keine leichte Aufgabe, denn an allen Ecken lauern neue Gefahren und unberechenbare Dämonen.
Fantasy im Stil von "Herr der Ringe" stand offenkundig Pate bei diesem kostengünstigeren, aber kaum weniger enthusiastisch realisierten Streifzug durch verwunschene Wunderwelten. Inhaltlich am nächsten steht Brian A. Metcalfs Langfilmdebüt allerdings dem ehemaligen Videohit "Warlock", wobei allerlei Budenzauber und Verfolgungsjagden gekonnt davon ablenken, dass das Drehbuch wohl keine große Rolle bei der nächsten Oscar-Verleihung spielen wird. Gute Namen wie Thomas Ian Nicholas ("American Pie") und Brad Dourif sorgen für Attraktivität.