Frank hat es als 18-jähriger, lebenshungriger Homosexueller im Luxemburg von 1984 nicht leicht. Bald verlässt er seine Freunde und das spießige Elternhaus, um im weltoffenen Amsterdam sein Glück zu versuchen. Dort lässt er es erst mal richtig krachen, bevor er im Stripladen "House of Boys" Unterschlupf findet. Unter der Fürsorge von Emma zieht er in die Variété-Kommune und verliebt sich in den bisexuellen Jake, der jedoch eine Freundin hat. Zwar kann er dennoch bald Jakes Herz erobern, doch dann erkrankt dieser an Aids.
Wie der Luxemburger Jean-Claude Schlim in seinem Spielfilmdebüt ein stimmungsvolles Zeit- und Sittenporträt entwirft, ist über weite Strecken klasse Arthouse-Kino. Unterstützt wird er dabei von einem toll aufspielenden Schauspielerensemble, das neben der Neuentdeckung Layke Anderson auch so bekannte Namen wie Stephen Fry und Udo Kier umfasst. Trotz vereinzelter Längen gelang Schlim eine wunderschöne Ballade, die sich zum drastischen Aids-Drama wandelt.