Sheffield, 1980. Nach dem Schulabschluss müssen Mick und Alan erkennen, dass sich ihre Zukunftswünsche mit der Arbeitsmarksituation kaum vereinbaren lassen. Während Alan zum Militär flieht, bemüht sich Mick verzweifelt, eine Lehrstelle als Mechaniker zu ergattern. Doch alle Versuche scheitern. Hoffnung gibt ihm allein die Verkäuferin Karen, die er in einer Disko kennen lernt. Die junge Beziehung wird der einzige Halt für Mick, doch die allgemeine Frustration hinterlässt auch hier ihre Spuren. Mit Schlägereien, Einbrüchen und Autodiebstählen gerät Mick immer weiter auf die schiefe Bahn.