Die Geschichte beginnt 1940 in England, wo ein, dort meistens unter dem Namen Henry Faber (getauft als Heinrich Rudolf Hans von Müller-Güder) operierender und der britischen Spionageabwehr später unter dem Rufnamen „Die Nadel“ bekannter deutscher Spion die Hausbesitzerin Mrs. Garden mit einem Stilett (daher sein Rufname) tötet, nachdem sie in sein Zimmer eingedrungen war, während er eine codierte Nachricht sendete, und die Gefahr bestand, dass seine Tarnung auffliegt.

1944 bekommt er von einem anderen Spion einen kriegswichtigen Auftrag. Er soll einen großen Stützpunkt der britischen Armee beobachten, um dessen Stärke und Gefährlichkeit einzuschätzen. Aus Vorsicht bringt Faber den anderen Spion eiskalt um, da dieser vom MI5 beschattet wird und ihn im Falle einer Festnahme verraten könnte. Dies war jedoch ein Fehler, da die zwei Agenten Godliman und Bloggs einen Zusammenhang zwischen diesem Mord und dem Mord an Mrs. Garden erkennen können. Der Junge Parkins, der 1940 wie Faber ein Mieter von Mrs. Garden war, kann Faber auf einem alten Bild wiedererkennen. Die Jagd beginnt.

Faber gelangt mit einem gemietetem Boot ganz in die Nähe des geheimen Sperrgebiets im Süden Englands. Faber findet dort heraus, dass die riesige Armee nichts als Pappe und Attrappe ist und somit den Deutschen vorgaukeln soll, dass die Landung der Alliierten in Calais anstatt wie geplant in der Normandie stattfinden soll. Er hält seine Entdeckungen mit Fotoaufnahmen fest. Bei seinem Rückweg zum Boot muss er vier Männer der Bürgerwehr ermorden, die ihn festnehmen wollten, da er sich ohne Grund in der Nähe des Sperrgebietes aufhielt. Danach flieht er. Während seiner Flucht bricht er in ein Fotolabor ein und entwickelt die Filme. Die Bilder will er über einen Verbündeten in der portugiesischen Botschaft an die deutsche Botschaft in Portugal übermitteln. Zur Sicherheit will er die Negative zusätzlich persönlich mit Hilfe eines in Schottland wartenden, deutschen U-Bootes nach Deutschland bringen.

Da ein Mitarbeiter der portugiesischen Botschaft die Bilder dem MI5 übergibt, wird Godliman und Bloggs erst klar, wie gefährlich der Spion Faber für den weiteren Kriegsverlauf sein wird. Sie finden heraus, dass sich Faber mit einem Zug in Richtung Schottland absetzen will. Sie schicken Parkins, als Schaffner verkleidet, in den Zug, in dem sie Faber vermuten, da dieser Faber als einziger identifizieren kann.

Henry Faber erkennt die Falle jedoch und tötet Parkins. Faber weiß nun, dass er verfolgt wird und er das U-Boot an der Küste erreichen muss, bevor er geschnappt wird. Er entkommt seinen Verfolgern, indem er sich auf dem Kohlewagen des Zuges versteckt, und so verliert der MI5 zunächst seine Spur. Auf seinem Weg nach Schottland stiehlt er ein altes Auto. Als dieses einen Motorschaden erleidet, wird er von einem Anhalter bis nach Aberdeen mitgenommen. Dort „organisiert“ Faber ein Boot, um zum Treffpunkt mit dem U-Boot zu gelangen, kommt jedoch in einen heftigen Sturm und kentert. Mit viel Glück landet er auf der kleinen Insel Storm Island, auf der nur ein Schafhirte, namens Tom, ein Ehepaar, Lucy und ihr beinamputierter Mann David und deren Kind Jo leben.

Mit der Zeit finden Godliman und Bloggs das gestohlene Auto, und aufgrund der landesweiten Suchaktion nach Faber meldet sich auch der Anhalter und erklärt, dass er Faber bis nach Aberdeen mitgenommen hat. Die beiden Männer vom MI5 kombinieren gut und vermuten, dass Faber mit dem gestohlenen Boot geflohen sein muss. Sie nehmen an, dass er in dem schweren Sturm auf See umgekommen ist, doch Godliman will sichergehen und ordnet an, die nahe gelegene Insel zu überprüfen, sobald sich der Sturm gelegt hat.