Die hübsche Valerie ist in den Außenseiter Peter verliebt, ihre Eltern planen jedoch eine Hochzeit mit einem Sohn aus wohlhabendem Hause. Als Valeries Schwester von einem Werwolf getötet wird, plant sie mit Peter zu flüchten. Die Leute ihres Dorfes Daggerhorn sinnen auf Rache und heuern Vater Salomon an, der auf das Töten von Werwölfen spezialisiert ist. Als Salomon die Einwohner warnt, der Werwolf könne aus den eigenen Reihen kommen, bricht Panik aus. Auch Valerie ist sich bald nicht mehr sicher, ob ihr geheimnisvoller Gelieber der ist, für den er sich ausgibt.