Der Privatdetektiv Harry Angel (Mickey Rourke) wird von einem gewissen Louis Cyphre (Robert De Niro) angeheuert, den verschwundenen Bar-Sänger Johnny Favorite zu suchen. Der Job führt Angel nach Louisiana in den schwülen Süden der Vereinigten Staaten. Hier trifft er im Laufe seiner Ermittlungen bald auf die mysteriöse Epiphany Proudfoot (Lisa Bonet). Diese praktiziert okkulte Bräuche und bietet Angel an, bei der Suche zu helfen. Doch diese gestaltet sich immer schwieriger. Sobald er einen Zeugen auftut, wird dieser kurze Zeit später auf brutalste Art und Weise ermordet. Bald durchschaut der Privatdetektiv das Geflecht aus mysteriösen Personen und Morden nicht mehr. Er merkt zu spät, auf was für einen Handel er sich eingelassen hat und wer der gesuchte Sänger tatsächlich ist.