New York, November 1937. Orson Welles, Schauspieler, Regisseur und Gründer des Mercury Theatre, bereitet die Broadway-Premiere von "Julius Caesar" vor. Der 17-jährige Richard Samuels landet durch Zufall eine kleine Rolle. Die Theaterwelt entpuppt sich als hartes Pflaster: Monomane Welles führt ein eisernes Regime - auf und hinter der Bühne. Neid, Konkurrenzkämpfe und Missgunst beherrschen den Probenalltag. Als sich Richard in die Regieassistentin Sonja verliebt, wird er ungewollt zum Rivalen des genialen Multitalents.
Richard Linklater, Kinorebell und Regie-Independent, erweist Orson Welles, einem anderen Enfant terrible des US-Films, seine Referenz. Auf dem Roman von Robert Kaplow basiert das Drehbuch, dessen Kniff darin besteht, das Genie Welles durch die Augen eines unschuldigen Teens zu zeigen. Bestechend ist die Leistung von Christian McKay, der den Meister in Stimme und Gestus exakt "einfängt", überzeugend und liebevoll gestaltet das Produktionsdesign, hellsichtig-entlarvend der Blick hinter die Theaterkulissen.