In den Abfallsieben einer Kläranlage finden Arbeiter den Kadaver eines mißgestalteten kleinen Wesens. Der findige Manager verkauft den Freak an die Firma von Belinda Yost (Tracie May), die mit solchen Exemplaren und Proben handelt. Anstatt jedoch den Kadaver gemäß ihrer geschäftlichen Abmachungen dem Sammler Dr.Lorca (Michael Citriniti) anzudienen, verspricht sie sich einen größeren Schnitt, wenn sie es an dessen Konkurrenten Lazar (Mel Johnson jr.) verkauft. Doch ihre Sekretärin verrät den Betrug und Lorca holt sich mittels Überfall mit Hilfe seiner Assistentin Sheila (Jacqueline Lovell) die Probe zurück. Das wiederum provoziert nun wieder eine Gegenreaktion Lazars, doch inzwischen erweist sich der Freak durchaus noch als lebendig und schafft es, auch die übrigen Freaks aus Lorcas Sammlung wieder zum Leben zu erwecken. Das hat für die sich bekämpfenden Parteien schlimme Folgen...