Seit sieben Jahren ist der junge Polizist Nick (Daniel Wu) undercover tätig. Er hat sich in dieser Zeit das Vertrauen des Drogenbosses Quin (Andy Lau) erschlichen und könnte ihn ans Messer liefern. Doch seine Vorgesetzten wollen noch warten. Er soll noch mehr über Quins Lieferanten in Thailand und etwaige Hintermänner herausfinden. Doch Quin plant mittlerweile, den jungen Protégé zu seinem Nachfolger zu machen. Denn er selbst ist älter geworden. Er ist Diabetiker und sein Nierenleiden macht ihm zu schaffen. Die Kinder sind auch krank oder rebellisch und seine Frau (Anita Yuen) ist noch mal schwanger geworden. So weist er Nick in seine Geschäfte ein, macht ihn mit wichtigen Partnern bekannt, zeigt ihm die Plantagen in Thailand und vermittelt ihm seine Leitsätze. Einen der elementarsten davon, sich niemals mit Junkies einzulassen, verletzt der Schützling aber, als er anfängt, sich um seine drogensüchtige Nachbarin Fan (Jingchu Zhang) zu kümmern. Die kann ihre Tochter kaum ernähren und würde gerne von der Nadel loskommen. Doch eine offizielle Therapie kommt nicht in Frage, da man ihr sonst das Kind nehmen würde. Und die Eigentherapie ist von Rückfällen geprägt, die vor allem ihr Ehemann (Louis Koo) auslöst, der immer wieder einmal mit neuem Stoff auf der Matte steht. Zwischen Freundschaft zu Quin, der lukrativen Zukunft, die dieser ihm bietet, seinem Pflichtbewusstsein als Polizeibeamter und seiner Fürsorge für Fan und ihre Tochter, droht Nick zerrieben zu werden.