Berlin, 1989. Studentin Franzi wohnt aus Kostengründen direkt an der Mauer. Das ist auch insofern praktisch, weil man dann nach drüben billig zum Einkaufen gehen kann. Bei einem ihrer Ausflüge über die Grenze lernt Franzi den NVA-Soldaten Sascha kennen. Kurze Zeit später nutzt Franzi jede Gelegenheit für einen Ausflug nach Ost-Berlin, um sich mit ihrem DDR-Lover zu treffen. Doch dann werden die Geheimdienste beider Seiten auf das Liebespaar und seine konspirativen Treffen aufmerksam. Ein politisches Katz-und-Maus-Spiel beginnt.
Mit Filmen wie "Meier" oder "Go, Trabi, Go" hat Peter Timm, auch sattelfest auf dem Gebiet der Komödie ("Rennschwein Rudi Rüssel"), sein Gespür für Ost-West-Themen unter Beweis gestellt. Jetzt begeistert er in seiner melancholischen Love Story vor allem mit detailgenauen Beobachtungen deutsch-deutscher Befindlichkeiten. Zwar bleiben Felicitas Woll und Maxim Mehmet als Liebespaar etwas blass, dafür trumpfen die Nebendarsteller um Nachwuchs-Mimin Anna Fischer und Thomas Thieme ("Das Leben der Anderen") groß auf.