Der erfahrene Detective Dormer (Al Pacino) und sein Partner Hap reisen in ein kleines Städtchen in Alaska, einem Ort, wo die Mitternachtssonne zu dieser Zeit nie untergeht. Die beiden sollen den Mord an einem 17-Jährigen Mädchen untersuchen. Gleich am ersten Abend eröffnet Hap seinem Kollegen, dass er bei internen Untersuchungen gegen ihn aussagen wird. Als sie wenig später dem Killer eine Falle stellen, erschießt Dormer im dichten Nebel versehentlich seinen Partner. In die Enge getrieben, schiebt er die Schuld auf den gesuchten Mörder. Dieser meldet sich in einer schlaflosen Nacht bei Dormer und zwingt ihm ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel auf...