Um bei der Suche nach seinem vermissten Bruder zu helfen, kehrt Bühnenschauspieler Lawrence Talbot in sein Heimatdorf Blackmoor zurück. Leider einen Tag zu spät, denn sein Bruder wurde furchtbar zugerichtet, am Vortag tot in einem Graben gefunden. Der Leichenbestatter händigt Talbot ein Medaillon aus, welches man bei seinem toten Bruder fand. Dieses Medaillon führt Lawrence zu den nahe des Dorfes hausenden Zigeunern. Als er dort eintrifft um Nachforschungen anzustellen, wird das Dorf von einer furchtbaren Bestie heimgesucht. Auch Talbot wird von dem Untier angefallen und gebissen. Eine alte Zigeunerin hilft Ihm seine Wunden zu behandeln. Zuhause zurückgekehrt, geht die Heilung seiner tiefen Wunden zur Überraschung des Arztes sehr schnell voran.

Von Scotland Yard wurde inzwischen Inspektor Aberline nach Blackmoor geschickt um dem Monster auf die Spur zu kommen. Da seine schweren Wunden so schnell verheilt sind und Lawrence seit dem Angriff der Bestie über enorme Kräfte verfügt, beginnt er langsam an den uralten Fluch von einem blutrünstigen Werwolf zu glaube. Aus Vorsicht schickt er auch die Verlobte seines Bruders nach London zurück. In der ersten Vollmondnacht nach dem Angriff kommt er hinter ein schreckliches Familiengeheimnis.