Während der Betrüger Harlan Draka (Wade Briggs) von Albträumen geplagt wird, wandert er durch die vom Krieg gezeichnete Landschaft des Balkans und verdient sein Geld damit, abergläubische Dorfbewohner von imaginären Monstern zu befreien. Doch als er von Soldaten angeheuert wird, die von echten Vampiren angegriffen werden, entdeckt Harlan die Wahrheit: Er ist ein Dampyr, halb Mensch und halb Vampir. Während er versucht, den Meister der Nacht und seine untote Armee aufzuhalten, muss Harlan lernen, mit seinen neu gewonnenen Kräften umzugehen und seine Herkunft zu ergründen.