Als der Krieg sich zwischen der Union und der Konföderation dem Ende entgegen neigt, reisen Matthew und Rebecca Westen nach Oregon, um ein neues Leben zu beginnen. Auf dem Weg stoppen sie an einem entfernten Handelsposten, wo sie auf einige Cheyenne –Indianer treffen. Obwohl die Cheyenne freundlich zu den Pionieren sind, mag Matthäus sie nicht und warnt stattdessen eine Gruppe von Jägern, dass Indianer einen Überfall begehen wollen. In der Konfrontation und der Schiesserei, die sich daraus ergibt, überleben nur die schwangere Rebecca und einer der Cheyenne, namens Hawk . Als der Winter einbricht, sind die beiden aufeinander angewiesen und sie beginnen füreinander Gefühle und Vertrauen zu entwickeln.