Joe Highhawk, Ex- Cop und Nachkomme einer vergessenen Indianerrasse vegetiert in der sengenden Wüste von Mexiko als Einsiedler vor sich hin. Er hat einen Schwur geleistet: Bie wieder will er töten, so wie er in einem Kickbox- Fight seinen unterlegenen Gegner getötet hat. Aus Wut und aus blindem Haß. Aber das Verbrechen holt ihn ein. Im Sondereinsatz für den Sheriff ist er zwei Handlangern des mächtigen Drogenschmugglers Santos auf der Spur. Joe kann sie stellen: Claudia und ihr Bruder Anthony. Die beiden haben Santos betrogen und sind auf der Flucht vor ihm. Jetzt begreift Joe das hinterhältige Spiel. Verfolgt und lebensgefährlich verletzt, erniedrigt und bis an die Grenzen seiner Kräfte ausgehungert gilt sein Kampf nur einem Ziel. Freiheit für Claudia und Anthony, Gerechtigkeit und Rache. Joe steht zwischen blinder Wut und der Macht seines Schwurs. Er darf nicht mehr töten. Nur seine Fäuste helfen ihm weiter.