Der junge Ling Fu sucht mit seiner Mutter nach seinem Bruder Meng Hao. Als er ihn findet, muss er feststellen, dass Meng Hao Mitglied einer Gangsterbande geworden ist, deren Tagesgeschäft darin besteht, in der Umgebung Schutzgeld zu erpressen. Nachdem Ling Fu ein Jobangebot des Bandenbosses Chien Sang ausschlägt, werden die Brüder zu Feinden. Als die Bande Ling Fus Mutter entführt und diese bei einem Befreiungsversuch ums Leben kommt, wird er zum Karatekiller des Todes! Von Hass und Rachegelüsten getrieben, tritt Ling Fu im Alleingang gegen die gesamte Bande an...