Bruce kommt nach San Fransisko und nimmt eine Stelle in einem chinesischen Restaurant an. Als ein Schlägertrupp in die Flucht schlägt, wird er gebeten eine Kung Fu Schule zu eröffnen und schon bald hat er viele Schüler. Diese Situation stört nicht nur den Schlägertrupp, sondern auch einen Unterweltboss, der einen koreanischen Meister zu Bruce sendet. Beim Kampf wird Bruce verwundet und verliert. Jetzt kann der Unterweltboss die Schule schliessen und glaubt Bruce besiegt zu haben. Doch nachdem Bruce sich von seinen Verletzungen erholt hat, trainiert er einen neuen Kampfstil und tritt erneut gegen den Koreaner an.