Geheimagent Derek Carpenter erhaelt den Auftrag, einen untergetauchten suedamerikanischen Kommunisten zu toeten, der in Peru ein staatlich gebilligtes Drogenimperium leitet. Als sich Carpenter in dessen Tochter Linda verliebt, faellt ihm sein Auftrag schwer, zumal er einen konkurrierenden Drogenring unterstuetzen soll, der sich kaum von dem bekaempften unterscheidet. Schliesslich wird Lindas Vater von einem Konkurrenten getoetet, der wiederum in Carpenter seinen Meister findet.