Die reiche Witwe Anais lebt gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Penelope und Dienstmagd Maria in einem Haus in Venedig. Als Emmanuelle mit Hilfe ihres Zauberparfüms in den Körper der verbitterten Witwe fährt, entbrennt in ihr ein tiefes Verlangen nach Sex... Sex mit Maria.
Emmanuelle kümmert sich aber auch um Penelope. Diese trauert seit Jahren einem verstorbenen Freund nach. Auf einem Ausflug nach Indien kommt es zu einem überraschenden Wiedersehen, das Penelope unvergessliche Stunden beschert.