Detective Steve Turley aus L.A. muss sich doch sehr wundern, als der Amokläufer, den er eben festnahm, noch im Polizeilaster zum Werwolf mutiert und unter Zurücklassung diverser Kollegenleichen heulend das Weite sucht. Bei der Verfolgung stellt Turley fest, dass der Werwolf selbst für Werwolfverhältnisse was besonderes ist und mit der noch ahnungslosen Diner-Kellnerin Josie eine schier unbesiegbare Höllenbrut zu zeugen gedenkt. Bei Versuch, dem Alptraum vorzubeugen, kommen Steve und Josie einander auch persönlich näher.