USA in den 1960erJahren: Dr. Guy (George Hardy) steht kurz vor einem Durchbruch, der die plastische Chirurgie fuer immer veraendern koennte denn er arbeitet an einer neuartigen Maschine, die das Entfernen von Zysten einfacher und effektiver als je zuvor machen soll. Und er laesst sich von nichts und niemandem abhalten, seine Apparatur inklusive Laserstrahl und Absaugvorrichtung auf seine Patienten loszulassen. Doch ausgerechnet am letzten Arbeitstag von Krankenschwester Patricia (Eva Habermann) geht ein Eingriff maechtig schief. Denn einer der Patienten vertraegt die Behandlung nicht und verwandelt sich schliesslich in ein bestialisches Zystenmonster das schon bald Jagd auf alle macht, die ihm in die Quere kommen.