Auf einem nebligen alten Friedhof steigt der Vampir Caleb Croft (Michael Pataki) aus dem Grab. Sofort macht er sich auf die Suche nach Opfern. Bald entdeckt er ein junges Paar, das sich gerade vergnügt. Kurzerhand beraubt er den Mann um sein Blut und vergewaltigt die Frau, die neun Monate darauf einen Mensch Vampir Mischling zur Welt bringt. Caleb reist weiter durchs Land um hier und da zu morden und sich am Blut der Menschen zu ergötzen. In der Zwischenzeit wächst sein Sohn, James Eastman (William Smith), dessen Mutter verstarb weil sie ihm zu viel Blut gespendet hat, auf und wird zum Vampirkiller. Natürlich versucht er nun seinen Vater zu finden und sein blutiges Treiben zu unterbinden.