Dr. Jekyll -Anthony Perkins- leidet an Bewußtseinsspaltung. Seine Experimente mit der weißen Wunderdroge Kokain, haben das Böse, das in ihm schlummert, geweckt. Wenn es dunkel wird im Londoner East End, sieht er blutrot. Im Etabilissement von Madame Flora sucht und findet er die bereitwilligen Objekte seiner perversen Begierde. Im Morgengrauen findet man regelmäßig die gräßlich verstümmelte Leiche einer jungen Prostituierten. Dr. Jekyll's schöne Frau Elisabeth -Glynis Barber- könnte als einzige das Rätsel lösen - aber ist Dr. Jekyll noch zu retten...?