Die legendäre Jazzsängerin Billie Holiday gerät während ihrer Karriere immer wieder ins Visier der Behörden, weil ihr Song "Strange Fruit", der sich mit dem Lynchen von Afroamerikanern beschäftigt, als revolutionär und gefährlich eingestuft wurde. Das Federal Bureau of Narcotics lässt nichts unversucht, um das Leben der Sängerin auf den Kopf zu stellen. Billie Holiday weigert sich trotzdem, das Lied aus ihrer Setlist zu nehmen.