Der junge jüdische Kantor Yussel Rabinovitch (Neil Diamond) scheint, gl?cklich verheiratet mit seiner Frau Rivka (Catlin Adams), sein Leben der Religion und Kirchenmusik gewidmet zu haben, geleitet von seinem angesehenen Vater (Sir Laurence Olivier), dem Rabbi der Gemeinde. Doch heimlich schreibt Yussel und dem Decknamen Jess Robin Songs f?r eine farbige Jazz-Gesangsgruppe und beweist in einem Notfall auch sein eigenes Gesangstalent. Als Bubba (Franklin Ayaje), einer der Gruppe, einen Song von Jess dem Rockmusiker Keith Lennox vorspielt, ist dieser begeistert und holt Jess zu sich nach L.A., wo dieser mit der Musikwelt erst richtig in Kontakt kommt - und schon bald in der attraktiven Molly (Lucie Arnaz) eine Agentin findet. Doch sein Vater und seine Frau versuchen ihn zur?ckzuholen, was jedoch scheitert - Jess will sich scheiden lassen und Molly heiraten. Daraufhin verst??t ihn sein Vater und Jess sucht daraufhin an der Schwelle zum Erfolg die Flucht in der Einsamkeit...