Die Kids aus dem ersten Teil sind älter geworden, ihr Leben hat sich jedoch nicht verbessert. Adam verbringt seine Tage damit, high zu werden und Sex zu haben, anstatt sich Arbeit zu suchen oder seine beiden Kinder, die er mit zwei verschiedenen Frauen hat, zu erziehen. Seine Freundin Inez ist seiner Faulheit überdrüssig und betrügt ihn mit seinem Kumpel Miguel, der gerade aus dem Knast entlassen wurde. Wieder präsentiert Larry Clark seine provokante Mischung aus Sex, Drogen und Langeweile in der rohen Landschaft des texanischen Kaffs Marfa.