Eines Tages hält der König um die Hand der hübschen Anicka an. Ihre böse Stiefmutter aber neidet ihr das Glück, denn sie will, daß ihre leibliche Tochter Katka Königin wird. Um Anicka aus dem Weg zu räumen, verwandelt sie sie in einen Menschen mit Schafskopf. Trotz allem halten die Schwestern zusammen und laufen gemeinsam von zu Hause fort. Am Königshof sind die Vorbereitungen für die Hochzeit unterdessen schon in vollem Gange. Ob der König die verzauberte Anicka als seine Braut erkennen wird?