Der junge Mexikaner Arnulfo Rubio liefert für ein Drogenkartell illegal Waffen nach Mexiko. Er versteht sich gut mit seinen Auftraggebern und den Mittelsmännern, die er während seiner Unternehmungen trifft. Der Agent Hank Harris von der US-Bundespolizeibehörde ATF, die für ihre zweifelhaften Methoden bekannt ist, verfolgt Arnulfo schon seit längerer Zeit unbemerkt. Doch eines Tages gerät die Lage aus dem Ruder und der Agent wird von dem jungen Waffenschmuggler als Geisel genommen.