1954 in Baltimore: Der jüdische Schüler Ben Kurtzman (Ben Foster) lebt im Norden der Stadt, wo die Juden leben und sein Vater Besitzer eines Variet und eines inoffiziellen Wettbüros ist. In den anderen Teilen der Stadt sind Juden überhaupt nicht gerne gesehen und so sieht man überall judenfeindliche Schilder, die ihnen unter anderem den Eintritt ins Schwimmbad verbieten. Doch dann tritt ein neues Gesetz in Kraft, das es den Schulen erstmals erlaubt, schwarze und weiße Schüler im selben Unterricht unterzubringen. Schon bald verliebt sich Ben in seine farbige Mitschülerin Sylvia (Rebekah Johnson). Doch ihr Vater stellt sich quer und hält sie weiterhin von weißen Jungs fern. Auch Bens Bruder Van (Adrien Brody) wurde der Kopf verdreht. Allerdings weiß er nicht, wie sie heißt und auch sonst ist ihm alles über seine Angebetete unbekannt, da er sie nur einmal auf einer Party gesehen hat...