Der Witwer Elias Wakefield wandert Anfang des 19. Jahrhunderts mit seinem 9-jährigen Sohn Eli von Kentucky nach Texas aus, um einen Neuanfang zu wagen. Elias sehnt sich nach mehr Platz zum Jagen und einem Stück Land, dass vor ihm noch niemand betreten hat. Das gibt es in Kentucky nicht mehr. Von Beginn an sind ihm die Frome-Brüder auf den Fersen, ehemalige, missgünstige Nachbarn, die ihm nach dem Leben trachten.

Bei einem Zwischenstopp wird Elias von einem korrupten Sheriff zu Unrecht eingesperrt. Derweil kümmert sich Hannah, eine verschuldete Dienstmagd, um den Junior. Sie freunden sich an und da auch Hannah die Weite liebt, verhilft sie Elias zur Flucht und schließt sich den beiden Abenteurern an.

Den nächsten Zwischenstopp machen die Drei bei Elias’ älterem Bruder Zack. Der will Elias die Abenteuerlust austreiben und aus ihm einen tüchtigen, sesshaften Geschäftsmann machen. Elias zeigt sich gelehrig und arbeitet von nun an in der Tabakproduktion seines Bruders. Da er sich auch noch in Elis Lehrerin verliebt, legt er seine Auswanderungspläne auf Eis. Klein Eli ist schwer enttäuscht, denn für ihn platzt damit ein großer Traum. Er läuft fort und gerät so den Frome-Brüdern in die Hände. Elias rettet seinen Sohn aus den Fängen der Banditen und entscheidet sich nun doch den Weg nach Texas gemeinsam mit Hannah und Eli fortzusetzen.