Italien, 18. Jahrhundert: Zwischen den Bergen des Apennins liegen die Lehnsgüter von Roccalta und Serra. Während Roccalta von dem edlen und gerechten Grafen Gualtiero regiert wird, stöhnen Serras Untertanen unter der Knechtschaft des despotischen Barons Oddo. Einzig der Vogelfreie Pietro, der mit einigen Gleichgesinnten in den Bergen haust, bietet den Unterdrückten Hilfe gegen Oddos grausame Häscher. Doch der Tyrann plant Teuflisches gegen Pietro und die Grafschaft Sierra.