Erst vor kurzem von Shanghai nach Hongkong umgesiedelt, besucht der junge Yushu eine Hochschule. Da manchmal sein Temperament mit ihm durchgeht, wird er häufig in Kämpfe verwickelt. Meist wird er dabei jedoch vom Sohn des Polizeipräsidenten Wah besiegt. Eines Tages lernt Yushu die schöne Ling kennen. Von ihr erfährt er, dass Wah mit dem Unterweltkönig Wong bei dessen Aktivitäten im Menschenhandel und im Prostitutionsgewerbe zusammenarbeitet - und dass Ling eines ihrer Opfer ist.
Yushu befreit Ling schließlich aus Wongs Fängen, doch dafür muss er einen hohen Preis zahlen: Er wird von der Hochschule verwiesen. Nun werden Yushu, sein Vater Fei und Ling von Wahs Häschern verfolgt, doch der selbsternannte Kung Fu-Meister JP rettet sie im letzten Moment. Sie finden Unterschlupf bei Ahyut, dem Besitzer eines Restaurants. Hier soll Yushu in der Küche helfen, doch er übergibt die Arbeit an Ling und verschwindet, um bei JP Kung Fu zu lernen. Als Ling und ihre Schwester Lan im Beisein von Yushu und JP von Rowdies angegriffen werden, erweist sich JP als Aufschneider und Schwindler, und Yushu muss die Angreifer alleine in die Flucht schlagen. Schnell erkennt Yushu, dass Ahyut der wahre Kung Fu-Experte ist. Er bittet ihn, sein Können an ihn weiterzugeben. Als Wah und Wong schließlich Ahyuts Restaurant anzünden und die beiden Schwestern entführen, ist Yushus ganzer Einsatz gefordert...