Remake des Martial-Arts-Klassikers "The One-Armed Swordsman" aus dem Jahr 1967. Ding On (Wenzhuo Zhao) arbeitet als Handwerker in einer kleinen Werkstatt für Schwerter. Während das Land von marodierenden Banden heimgesucht wird, führen Ding On und die übrigen Arbeiter inklusive des Meisters ein ruhiges Leben. Die Werkstatt wird von den Banden verschont. Doch eines Tages erfährt Ding On, dass der Mörder seines Vaters Teil einer Bande ist, die in der Gegend operiert. Jetzt gibt es für ihn kein Halten mehr. Er will Rache üben. Bei seinem Anliegen lässt er sich durch nichts aufhalten, auch nicht als er im Kampf einen Arm verliert. Das Handicap spornt ihn nur weiter an, auch einarmig ein hervorragender Schwertkämpfer zu werden. Besessen trainiert er für den großen Tag der Rache. Gleichzeitig kommt es zu einem Konflikt mit seinem Freund Iron Head (Moses Chan) um die Gunst der attraktiven Siu Ling.