Das Weihnachtsgeschenk des Onkels, ein hölzerner Nußknacker, entführt die kleine Marie in eine Märchenwelt. Bald gilt es, gegen den bösen Mäusekönig anzutreten, unter dessen Bann der Nußknacker - in Wirklichkeit der Neffe von Maries Onkel - steht. Mit einer Armee von Spielzeugen bestehen Marie und ihr hölzerner Freund eine Reihe wunderlicher Abenteuer. Erneute Verfilmung des bekannten Märchen-Balletts in der gefeierten Choreografie des New Yorker Ballettdirektors George Balanchine, seit langen Jahren der Weihnachtsrenner des New York City Balletts.