Die Fotografin Emanuelle (Laura Gemser) erlebt zahlreiche erotische Abenteuer, als sie eine Fotoreportage über das thailändische Königshaus machen soll. Auf der Anreise mit einem Kreuzfahrtschiff lernt sie den Archäologen Roberto (Gabrielle Tinti) kennen und kommt diesem näher. In Bangkok macht die dunkelhäutige Schönheit die Bekanntschaft des amerikanischen Ehepaars Jimmy (Giacomo Rossi Stuart) und Francis (Ely Galleani), trifft auf ein Mitglied des Königshauses (Ivan Rassimov) und die schöne Masseuse Gee (Koike Mahoco). Roberto verlässt das Land in Richtung Nordafrika, da er dort eine Ausgrabung leitet, während Emanuelle herausfindet, dass ein Staatsstreich gegen den König geplant ist. Daraufhin wird sie massiv bedroht und vergewaltigt und verlässt schließlich ebenfalls das Land. Sie reist Roberto nach Casablanca nach, erfährt, dass er mittlerweile mit einer anderen verlobt ist und kommt dort einigen Beduinen und der lesbischen, amerikanischen Diplomatentochter Debra näher…