Der Film handelt von dem Adeligen Cesare Borgia, der, nachdem der Mann seiner Schwester vergiftet wurde, diese heiraten will, um so an das beträchtliche Erbe zu kommen. Cesare schickt seinen Freund Andrea Orsini nach Mittelitalien, doch auf dem Weg dorthin trifft er auf eine Frau, die ihn über seine Mission nachdenken lässt.