Preußen Mitte des 18. Jahrhunderts, zur Zeit Friedrich des Großen: Fasziniert von dessen Kühnheit, holt der Regent den jungen Jurastudenten Friedrich Freiherr von der Trenck in seine königliche Kavallerie nach Potsdam. Von dort ist der Weg zu Friedrichs Lieblingsschwester Anna Amalia, genannt Amelie, nicht weit - die schöne Prinzessin und der schneidige Soldat verlieben sich. Doch dem eifersüchtigen Staatsoberhaupt sind allein die Gerüchte schon ein Dorn im Auge. Als Trenck seine Pflichten vernachlässigt, kommt es zwischen dem König und seinem Günstling beinahe zum Bruch, der vorübergehend durch eine clevere Entscheidung Trencks auf dem Schlachfeld gegen die Österreicher gekittet wird. Als jedoch Trencks Widersacher Graf von Jaschinsky, der es selbst auf Amelie abgesehen hat, die Affäre nachweisen kann und zudem vermeintliche Beweise für Trencks heimliche Kontakte zu den Österreichern liefert, lässt Friedrich II. den Liebhaber seiner Schwester einsperren.